پیش بینی قیمت نفت در سال 2024

واکنش معامله گر به 79.50 دلار ملودی سالانه را تنظیم می کند. در سال 2023، تنش های ژئوپلیتیکی قیمت نفت و تجارت را تغییر داد. عادی سازی اقتصادی چین و COP28 از تغییر به سمت انرژی های تجدیدپذیر در سال 2024 خبر داد.

• رویدادهای ژئوپلیتیکی که عرضه و تقاضای نفت را تغییر می دهد.
• کاهش تقاضای نفت چین نشان دهنده تغییر در جهان است.
• انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی که بر روند بلندمدت نفت تأثیر می‌گذارند.

عملکرد بازار و تاثیر رویدادهای مهم در سال 2023

در طول سال 2023، بازارهای جهانی نفت به دلیل عواقب همه‌گیری کووید-19 و تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه حمله روسیه به اوکراین، مجدداً قابل توجهی بودند. این رویدادها منجر به همسویی مجدد قیمت نفت خام به سطوح قبل از جنگ و تغییر در جریان تجارت جهانی شد. اقتصادهای پیشرفته کاهش رشد تقاضای نفت را تجربه کردند، در حالی که افزایش قابل توجهی در سرمایه گذاری به بالاترین سطح از سال 2015 رسید.

روند تقاضای چین

در سال 2023، چین شاهد افزایش تقاضای نفت به دلیل برداشته شدن محدودیت های COVID-19 بود که دوره ای از رشد قوی را نشان می داد. با این حال، طبق نظرسنجی بلومبرگ، پیش‌بینی‌ها برای سال 2024 حاکی از کاهش قابل‌توجه است و پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد تنها 500000 بشکه در روز است. این کندی نشان دهنده تغییر قابل توجهی از نرخ رشد چشمگیر 10 درصدی است که در سال 2023 تجربه شد.

کاهش تقاضا به عادی سازی فعالیت های اقتصادی چین و تغییر استراتژیک به سمت پایداری و کارایی در سیاست های انرژی نسبت داده می شود. تأثیر بیشتر بر این روند، تأکید فزاینده چین بر انرژی های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی است که انتظار می رود الگوهای مصرف نفت این کشور را تغییر دهند. با وجود این، بخش پتروشیمی همچنان محرک اصلی تقاضای نفت در چین است.

پیش بینی های بلند مدت موسسه تحقیقات اقتصاد و فناوری CNPC پیش بینی می کند که تقاضای نفت چین تا سال 2030 به اوج خود برسد و پتروشیمی ها سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهند. پس از سال 2030، کاهش تدریجی مصرف نفت انتظار می‌رود که با روندهای جهانی به سمت انرژی پاک‌تر و افزایش بهره‌وری همسو شود. چشم انداز انرژی چین، که با این پویایی های در حال تحول مشخص شده است، نقش مهمی در شکل دادن به روند تقاضای جهانی نفت ایفا می کند و چالش ها و فرصت ها را در بازار جهانی نفت ارائه می کند.

دینامیک تامین

کشورهای غیراوپک پلاس مانند ایالات متحده، برزیل و گویان به میزان قابل توجهی عرضه جهانی نفت را افزایش دادند. کشورهای اوپک پلاس، به ویژه عربستان سعودی، امارات و عراق، بر ظرفیت سازی تمرکز کردند.

پیش بینی اقتصاد جهانی در سال 2024

پیش بینی های رشد اقتصادی

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی رشد تقاضای نفت در سال 2024 را به 930 هزار بشکه در روز تغییر داد که کمتر از پیش‌بینی اوپک برای 2.25 میلیون بشکه در روز است. پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی نشان‌دهنده تغییر به سمت منابع انرژی با انتشار کمتر و بهبود بهره‌وری انرژی است.

تاثیر بر الگوهای مصرف 

پیش‌بینی می‌شود که تقاضای جهانی نفت توسط بخش پتروشیمی، با پیشرفت در فروش خودروهای الکتریکی (EV) و بهبود بهره‌وری انرژی بر الگوهای مصرف تأثیرگذار باشد.

اخبار اقلیمی و تاثیر آن بر صنعت نفت

وزرای دولت از نزدیک به 200 کشور جهان توافقی را در COP28 برای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی تصویب کردند. جان کری، فرستاده محیط زیست ایالات متحده، پیام قوی ای را که این توافق به جهان ارسال می کند، نشان داد که نشان دهنده تغییر قابل توجهی به سمت فناوری های انرژی پاک تر است.

سیاست ایالات متحده در کانون توجه

ایالات متحده که به بالاترین سطح تولید نفت رسیده است، با چالش ایجاد تعادل در تولید نفت با انتقال انرژی تجدیدپذیر مواجه است. اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده گزارش داد که تولید نفت آمریکا در ماه سپتامبر به رکورد 13.2 میلیون بشکه در روز رسید.

پیش بینی EIA برای سال 2024 و تولید ایالات متحده

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) پیش بینی خود از قیمت نفت برنت در سال 2024 را به 83 دلار در هر بشکه کاهش داد که علیرغم اعلام اخیر اوپک پلاس برای کاهش تولید، نسبت به برآورد قبلی 93 دلار در هر بشکه کاهش یافته است.

موضع خوش بینانه اوپک

اوپک چشم انداز امیدوار کننده ای برای آینده بازار نفت دارد و انتظار دارد تقاضا برای نفت خام از افزایش عرضه از منابع غیراوپک پیشی بگیرد. اوپک کاهش اخیر قیمت نفت را ناشی از اقدامات سفته بازانه و نگرانی های بیش از حد می داند.

فرصت های سرمایه گذاری

با توجه به انتظارات اوپک برای تقاضای نفت، سطح فعلی قیمت فرصت سرمایه گذاری جذابی را در شرکت های نفتی با کیفیت بالا ارائه می دهد.

پیش بینی و استراتژی تولید اوپک

اوپک نیاز به 29.68 میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول 2024 را در مقایسه با 27.84 میلیون بشکه در روز در نوامبر 2023 برآورد می کند. برای مدیریت نگرانی های بازار، اوپک و متحدانش قصد دارند تولید خود را تا 700 هزار بشکه در روز کاهش دهند، با هدف کاهش عرضه جهانی نفت و تثبیت قیمت ها

خروج آنگولا از اوپک

در یک تحول مهم، آنگولا در اواخر سال 2023 به دلیل اختلاف در مورد سهمیه‌بندی تولید، خروج خود از اوپک را اعلام کرد. این تصمیم در بحبوحه توافق اوپک و متحدانش برای کاهش بیشتر تولید نفت در سال 2024 اتخاذ شد. خروج آنگولا پس از 16 سال عضویت نشان دهنده تغییر پویایی در اوپک است، زیرا با تولید حدود 1.1 میلیون بشکه در روز سهم قابل توجهی داشت.

تأثیرات ژئوپلیتیکی

تحولات پیش بینی شده و اختلالات عرضه خاورمیانه
ثبات ژئوپلیتیکی در مناطق کلیدی تولیدکننده نفت برای عرضه و قیمت گذاری جهانی نفت حیاتی است. اختلالات اخیر عرضه در خاورمیانه، به ویژه در دریای سرخ، خطرات قابل توجهی را برای زنجیره تامین جهانی نفت نشان می دهد.

ریسک و نوسانات بازار

بازار نفت در سال 2024 در معرض خطرات مختلف اقتصادی و ژئوپلیتیکی است که می تواند به طور قابل توجهی بر نوسانات بازار تأثیر بگذارد. عوامل کلیدی عبارتند از:

تنش‌های ژئوپلیتیکی:

درگیری‌های مداوم در مناطق تولیدکننده نفت، به‌ویژه در خاورمیانه، خطراتی را برای زنجیره‌های تامین جهانی ایجاد می‌کند. وضعیت دریای سرخ، از جمله حملات به کشتی‌های باری، حساسیت بازارهای نفت را به رویدادهای ژئوپلیتیکی برجسته می‌کند. بی ثباتی در مناطقی مانند ونزوئلا و ایران به چشم انداز نامشخص عرضه می افزاید.

عدم قطعیت های اقتصادی:

چالش های اقتصاد جهانی، مانند پتانسیل رکود در اقتصادهای کلیدی، ارزهای نوسان، و سیاست های مالی متنوع، ممکن است منجر به تقاضای غیرقابل پیش بینی نفت و تاثیر بر قیمت ها شود.

تاثیر سیاست‌های آب و هوایی:

تغییر به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و سیاست‌های آب و هوایی، همانطور که در توافق‌نامه‌هایی مانند COP28 دیده می‌شود، نشانه‌ای از یک روند جهانی به سمت کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی است که بالقوه بر تقاضای بلندمدت نفت تأثیر می‌گذارد.

سفته‌بازی بازار:

معاملات سوداگرانه می‌تواند باعث نوسان قیمت کوتاه‌مدت در بازارهای نفت شود که تحت‌تاثیر احساسات بازار و واکنش‌ها به انتشار اخبار و داده‌ها قرار دارد.

عدم تعادل عرضه و تقاضا:

با توجه به تعادل بین عرضه و تقاضا، اختلالات در کشورهای عمده تولیدکننده نفت یا تغییرات قابل توجه در الگوی مصرف می تواند به طور ناگهانی بر قیمت نفت تأثیر بگذارد.

پیشرفت‌های فناوری:

نوآوری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی ممکن است به تدریج وابستگی به نفت را کاهش دهد و بر تقاضای بلندمدت و قیمت‌گذاری تأثیر بگذارد.

خروج آنگولا از اوپک:

خروج آنگولا از اوپک به پویایی بازار نفت پیچیدگی می بخشد و به طور بالقوه بر استراتژی های تولید آتی اوپک و ثبات بازار تأثیر می گذارد.