شاخص دکس تحت تاثیر سفارشات کارخانه ایی المان و لفاظی های بانک مکرزی اروپا
این روز نسبتاً شلوغی برای DAX است و شاخص‌های اقتصادی برای آلمان و منطقه یورو در تمرکز است. با این حال، صحبت های بانک مرکزی نیاز به نظارت دارد. DAX در روز دوشنبه 0.54 درصد کاهش یافت. DAX با معکوس بخشی از افزایش 1.25 درصدی روز جمعه، روز را در 15964 به پایان رساند. به طور قابل توجهی، DAX برای اولین بار از 23 می قبل از حرکت معکوس، از سطح 16100 بازدید کرد. شاخص‌های اقتصادی منطقه یورو و اعداد PMI بخش خدمات ایالات متحده بر دارایی‌های پرریسک‌تر تأثیر گذاشته است. ارقام تورم عمده فروشی برای منطقه یورو نشان دهنده تقاضای ضعیف است. با این حال، تورم برای بانک مرکزی اروپا بسیار بالا باقی می ماند و سرمایه گذاران را در هاله ای از ابهام قرار می دهد که آیا بانک مرکزی اروپا با بروز شکاف ها در اقتصاد منطقه یورو، بیشتر منقبض خواهد شد یا خیر. نمودار یکساعته شاخص دکس آلمان PMI های بخش خدمات، دارایی های پرریسک را به چالش میکشانند. در تقویم اقتصادی اروپا صبح شلوغی بود. داده های تجاری آلمان و اعداد PMI خدمات برای ایتالیا و اسپانیا و PMI نهایی برای فرانسه، آلمان و منطقه یورو در کانون توجه قرار داشتند. داده های تجاری آلمان تسکین اندکی را ارائه کرد. مازاد تجاری آلمان از 14.9 میلیارد یورو به 18.4 میلیارد یورو افزایش یافت. صادرات به طور غیرمنتظره 1.2 درصد افزایش یافت در حالی که واردات 1.7 درصد در آوریل کاهش یافت. با این حال، با ادامه انقباض بخش تولیدی منطقه یورو، PMI خدمات ضعیف‌تر از حد انتظار از ایتالیا و اسپانیا پرچم‌های قرمز بیشتری را به‌ویژه با عملکرد ضعیف اقتصاد آلمان برانگیخت. شاخص PMI خدمات منطقه یورو از 56.2 به 55.1 در ماه می در مقابل 55.9 اولیه سقوط کرد. اعداد ضعیف‌تر از حد انتظار از ایتالیا و اسپانیا و تجدیدنظرهای نزولی در شاخص‌های PMI فرانسه و آلمان یک مشکل بود. در نتیجه کاهش PMI خدمات، PMI مرکب منطقه یورو از 54.1 به 52.8 سقوط کرد که از 53.3 اولیه کاهش یافت. با این حال، اعداد تورم عمده فروشی برای منطقه یورو DAX منفی بود، با نرخ تورم عمده فروشی سالانه از 5.5% به 1.0%. در حالی که تورم ملایم‌تر عمده‌فروشی باید فشار بر بانک مرکزی اروپا برای حرکت را کاهش دهد، کاهش شدید نشان‌دهنده تشدید رقابت برای کار جدید در میان محیط ضعیف تقاضا است. اقتصاددانان نرخ تورم عمده فروشی را تا 5.9 درصد پیش بینی می کنند. شاخص های اقتصادی ایالات متحده ناامید کننده است در اواخر روز، شاخص های اقتصادی ایالات متحده نیز صفحه را تغییر دادند. سفارشات کارخانه ایالات متحده، PMI های نهایی S&P Global Composite و Services، و اعداد بسیار مهم PMI غیر تولیدی ISM در کانون توجه بودند. شاخص PMI غیر تولیدی ISM بر دارایی‌های پرریسک‌تر تأثیر گذاشت و از 51.9 به 50.3 در ماه می در مقابل 51.8 پیش‌بینی‌شده سقوط کرد. شایان ذکر است، شاخص قیمت‌های غیر تولیدی ISM از 59.6 به 56.2 کاهش یافت و شاخص اشتغال غیر تولیدی ISM از 50.8 به 49.2 کاهش یافت. محرکان بازار برای بخش خودرو روز مختلطی بود. فولکس واگن و پورشه به ترتیب با 0.82% و 1.92% رشد پیشتاز بودند. کانتیننتال و ب ام و به ترتیب با 0.66 و 0.26 درصد افزایش روز را به پایان رساندند. با این حال، گروه مرسدس بنز این روند را کاهش داد و 0.28 درصد سقوط کرد. این یک جلسه نزولی برای بانک ها بود. Commerzbank و Deutsche Bank به ترتیب با زیان 0.75% و 1.68% روز را به پایان رساندند. رویدادهای پیش رو برای DAX در تقویم اقتصادی اروپا روز شلوغی است. سفارشات کارخانه آلمانی توجه زیادی را به جلسه اروپا جلب خواهد کرد. در ماه مارس، سفارشات کارخانه های آلمان 10.7 درصد کاهش یافت. کاهش دیگر سفارشات، چشم انداز یک انقباض اقتصادی دیگر را در سه ماهه دوم افزایش می دهد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند سفارش‌های کارخانه‌ها در ماه آوریل 2.2 درصد کاهش یابد که این امر بر DAX فشار خواهد آورد. درادامه جلسه، ارقام خرده‌فروشی منطقه یورو نیز صفحه را تغییر می‌دهند. محیط تورمی فعلی بر هزینه های مصرف کننده در ماه مارس تأثیر گذاشته است. در حالی که اقتصاددان‌ها رشد متوسط 0.2 درصدی را در آوریل پیش‌بینی می‌کنند، کاهش غیرمنتظره خرده‌فروشی فشار بیشتری بر بانک مرکزی اروپا برای زدن دکمه مکث ایجاد می‌کند، ما انتظار پاسخ DAX را نداریم. سوگیری ما برای شاخص دکس در کوتاه مدت نزولی است.
افزایش سود معاملات آتی ایالات متحده پس از گزارش مشاغل
معاملات آتی ایالات متحده در روز جمعه افزایش یافت، به طوری که قراردادهای داوجونز نزدیک به 200 واحد، S&P 500 و نزدک بیش از 0.5 درصد افزایش یافتند پس از اینکه گزارش مشاغل ایالات متحده به جو مثبت بازار کمک کرد زیرا سرمایه گذاران از تصویب مسئولیت مالی استقبال کردند. گزارش مشاغل ایالات متحده در ماه می با افزودن 339 هزار شغل فراتر از انتظارات بود و از پیش بینی 190 هزار شغل فراتر رفت، اما نرخ بیکاری به 3.7 درصد افزایش یافت، بالاتر از 3.5 درصد مورد انتظار و به بالاترین حد در 7 ماه گذشته رسید در حالی که رشد دستمزد مطابق با پیش بینی ها بود.در جبهه شرکتی، پس از اینکه این شرکت چشم انداز کل سال خود را بهبود بخشید، سهام Lululemon در معاملات قبل از بازار تقریباً 15 درصد افزایش یافت. سهام نایک نیز بیش از 2 درصد رشد کرد که از افت 1.6 درصدی روز قبل بازگشت. محصولات نایک اعلام‌شده میسی در ماه اکتبر به فروشگاه‌ها و وب‌سایت‌های آن بازمی‌گردند. نرخ بیکاری در ایالات متحده به نرخ بالای بیکاری 7 ماهه در ایالات متحده افزایش یافت نرخ بیکاری در ایالات متحده در می 2023 به 3.7 درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از اکتبر 2022 و بالاتر از انتظارات بازار 3.5 درصد بود. علیرغم این افزایش، نرخ بیکاری از نظر تاریخی پایین ماند و نشان داد که بازار کار کماکان فشرده است. تعداد بیکاران با افزایش 440 هزار نفری به 6.10 میلیون نفر و سطح اشتغال با کاهش 310 هزار نفری به 160.72 میلیون نفر رسید.
شاخص دکس باتوجه به رای سقف بدهی و انتظارات نرخ های بهره فدرال رزرو در قلمرو صعودی قرار دارد.
امروز یک جلسه اروپایی آرام برای DAX است. با این حال، گزارش مشاغل ایالات متحده، احساسات نسبت به سیاست های پولی فدرال رزرو و رای سنا بر این امر تأثیر خواهند گذاشت. شاخص دکس 1.21درصد افزایش یافت. DAX با کاهش نسبی 1.54 درصدی نسبت به چهارشنبه، روز را در 15854 به پایان رساند. به طور قابل توجهی، DAX برای دومین جلسه متوالی از دسته 16000 افت کرد. شاخص های اقتصادی از چین لحن جلسه پنجشنبه را تعیین کردند. شاخص PMI بسیار مهم Caixin Manufacturing چین در ماه می به سرمایه گذاران دید بهتری از محیط اقتصاد کلان در اواسط سه ماهه دوم داد. شاخص PMI تولید کایکسین از 49.5 به 50.9 در ماه مه در مقابل 50.3 پیش بینی شده افزایش یافت و باعث تسکین بازار شد. پیشرفت توافق سقف بدهی ایالات متحده و شرط بندی های فدرال رزرو نیز به افزایش قیمت کمک کردند، در حالی که انتظارات سیاست پولی هاوکیش بانک مرکزی اروپا این سود را محدود کردند. شاخص های اقتصادی ایالات متحده به شرط بندی برای توقف فدرال رزرو کمک می کنداین یک جلسه پرمشغله اروپایی بود، با تمرکز بر PMI تولید منطقه یورو و اعداد تورم منطقه یورو. اعداد PMI بخش تولید منعکس کننده ادامه جدایی از بخش خدمات است. شاخص PMI تولیدی منطقه یورو در ماه می از 45.8 به 44.8 کاهش یافت. اسپانیا، ایتالیا و آلمان به انقباض بیشتر در بخش تولید کمک کردند. با این حال، ارقام تورم منطقه یورو باید فشار بر بانک مرکزی اروپا را کاهش دهد تا نرخ های بهره را بالاتر ببرد تا تورم را مهار کند. نرخ تورم سالانه از 7.0 درصد به 6.1 درصد کاهش یافت و تورم اصلی از 5.6 درصد به 5.3 درصد کاهش یافت. با توجه به تمرکز بانک مرکزی اروپا بر تورم اصلی، شاهین‌ها احتمالاً آخرین اعداد اولیه را ثابت در نظر می‌گیرند و درجه‌ای از عدم قطعیت در مورد انتظارات بانک مرکزی اروپا در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند. با این حال، شاخص های اقتصادی ایالات متحده به انتظار توقف فدرال رزرو در ماه جون دامن زد و از تمایل به دارایی های پرریسک حمایت کرد. ارقام ADP و مطالبات بیکاری همچنان نشان دهنده شرایط سخت بازار کار است. با این حال، هزینه‌های نیروی کار واحد و اجزای فرعی PMI تولید ISM باعث شد تا فدرال رزرو درجون نرخ ها را ثابت نگه دارد. بر اساس ADP، اشتغال غیرکشاورزی در ماه مه 278 هزار افزایش یافت در مقابل افزایش پیش بینی شده 170 هزار نفری. در آوریل، اشتغال غیرکشاورزی 291 هزار افزایش یافت. ادعاهای اولیه بیکاری نیز همچنان حاکی از شرایط سخت بازار کار بود. با این حال، هزینه های نیروی کار واحد کمتر از پیش بینی ها بود و 4.2 درصد در سه ماهه اول در مقابل 3.2 درصد در سه ماهه چهارم افزایش یافت. اقتصاددانان رشد 6.3 درصدی را پیش بینی کردند. نظرسنجی ISM Manufacturing PMI ایالات متحده نیز از توقف نرخ های بهره فدرال رزرو حمایت کرد. در ماه می، PMI از 47.1 به 46.9 سقوط کرد و شاخص قیمت تولید ISM از 53.2 به 44.2 کاهش یافت. با توجه به CME FedWatch Tool، احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره از ۲۶.۴ درصد به ۲۰.۴ درصد در روز پنجشنبه کاهش یافت زیرا سرمایه‌گذاران به نرخ تورم و هزینه نیروی کار ایالات متحده واکنش نشان دادند. سایر محرک ها این یک روز صعودی برای بخش خودرو بود. کانتیننتال و ب ام و به ترتیب 1.61 و 1.55 درصد رشد کردند و فولکس واگن 1.29 درصد افزایش یافت. گروه مرسدس بنز و پورشه به ترتیب با 1.13 درصد و 0.62 درصد افزایش اندک تر، پس از آن قرار گرفتند. این یک جلسه صعودی برای بانک ها نیز بود. Commerzbank و Deutsche Bank روز را به ترتیب 2.85% و 1.08% افزایش دادند. محرک های پیش رو برای DAX در تقویم اقتصادی اروپا یک روز آرام است. تولید صنعتی فرانسه و آمار بیکاری اسپانیا اواخر امروز صبح اعلام می شود. با این حال، با جلوگیری از افزایش غیرمنتظره بیکاری، ارقام تولید صنعتی فرانسه باید توجه بیشتری را به خود جلب کند. با در نظر گرفتن تقویم اقتصادی، احساسات ریسک بازار نیز جهت پیش از نشست ایالات متحده را مشخص می کند. ما انتظار داریم سرمایه گذاران به تمرکز بر اخبار مربوط به سقف بدهی ایالات متحده و تفسیر بانک مرکزی ادامه دهند. با نگاهی به نشست ایالات متحده، گزارش شغلی ایالات متحده در کانون توجه قرار خواهد گرفت. در حالی که بازارها روی توقف فدرال رزرو در ماه ژوئن شرط بندی می کنند، افزایش قابل توجه رشد دستمزد و افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد غیرکشاورزی می تواند این نظریه را آزمایش کند. با این حال، اعضای FOMC و اخبار مربوط به سقف بدهی ایالات متحده نیز در طول جلسه ایالات متحده نیاز به بررسی دارند.
شاخص های آسیایی تحت تاثیر داده های pmi کایزن چین حرکت می کنند
صبح صعودی برای شاخص هانگ سنگ و بازارهای آسیایی گسترده تر بود. Caixin Manufacturing PMI پشتیبانی ارائه کرد و اخبار کاپیتول هیل نیز مثبت بود. بررسی اجمالی بازار یک شروع صعودی برای جلسه پنجشنبه برای بازارهای آسیایی بود. شاخص هانگ سنگ پیشتاز ASX 200 و Nikkei بود زیرا سرمایه گذاران به شاخص های اقتصادی چین و اخبار واشنگتن پاسخ دادند. فرصت‌های شغلی بهتر از حد انتظار در ایالات متحده و شرط‌بندی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در جون نیز صعودی بود. شاخص NASDAQ Composite 0.63% سقوط کرد و Dow و S&P 500 به ترتیب 0.41% و 0.61% زیان دیدند. این ضررها علیرغم یک فدرال رزرو کمتر هاوکیش، با نگرانی سرمایه گذاران از رای مجلس نمایندگان در مورد توافق سقف بدهی، اتفاق افتاد. با این حال، امروز صبح با شاخص‌های اقتصادی چین و اخبار مربوط به رأی موافق قانونگذاران آمریکایی به این توافق، احساسات تغییر کرد. شاخص PMI بسیار مهم Caixin Manufacturing چین در ماه می به سرمایه گذاران دید بهتری از محیط اقتصاد کلان در اواسط سه ماهه دوم داد. PMI بسیار مهم Caixin Manufacturing از 49.5 به 50.9 در ماه می در مقابل 50.3 پیش بینی شده افزایش یافت. شاخص سهام ASX200 ASX 200 به میزان 0.24 درصد افزایش یافت و سهام بانک ها و ماینینگ از آن حمایت کردند. در حالی که اعداد PMI چین صعودی بودند، مخارج سرمایه جدید خصوصی نیز بازار پسند بود. مخارج سرمایه جدید خصوصی در سه ماهه اول 2.4 درصد در مقابل افزایش 1.3 درصدی پیش بینی شده افزایش یافت. در سه ماهه چهارم، مخارج سرمایه جدید خصوصی 3.0 درصد افزایش یافت. Big-4 صبح مختلطی داشت. بانک ملی استرالیا (NAB) 0.54 درصد رشد کرد و بانک مشترک المنافع استرالیا (CBA) و Westpac Banking Corp (WBC) به ترتیب 0.03 درصد و 0.15 درصد رشد کردند. با این حال، گروه ANZ (ANZ) روند را کاهش داد و 0.26٪ کاهش یافت. سهام معدن نیز مورد حمایت قرار گرفت. Rio Tinto (RIO) و BHP Group Ltd (BHP) به ترتیب 0.12٪ و 0.07٪ افزایش داشتند و Fortescue Metals Group (FMG) 0.16٪ افزایش یافت. Newcrest Mining (NCM) 3.08 درصد افزایش یافت. سهام نفت صبحی متفاوت داشت. وودساید انرژی گروه (WDS) 0.70 درصد سقوط کرد در حالی که Santos Ltd (STO) 0.14 درصد رشد کرد. قیمت نفت برنت صبح امروز با 1.20 درصد کاهش به 72.66 دلار رسید.
سهام در انگلستان در روز جمعه افزایش یافت
شاخص FTSE 100 در روز جمعه تقریباً 0.6 درصد افزایش یافت و به بالای 7615 رسید و همتایان اروپایی خود را در بحبوحه خوش بینی به زودی دستیابی به توافق بر سر محدودیت بدهی آمریکا دنبال کرد. در همان زمان، خرده‌فروشی در بریتانیا در ماه گذشته بیش از حد انتظار افزایش یافت که منجر به فروش ساعت‌ها و جواهرات و فروشگاه‌های بزرگ شد و شواهدی را ارائه کرد که نشان می‌دهد هزینه‌های مصرف‌کننده علیرغم تورم بالا همچنان انعطاف‌پذیر است. در بخش شرکتی، پس از اینکه مورگان استنلی به سمت ماینر مثبت شد، سهام ریوتینتو 3.7 درصد افزایش یافت. پس از اینکه سازنده دارو اعلام کرد ترکیبی از داروهای خود با شیمی درمانی نتایج مثبتی در برابر سرطان آندومتر نشان داد، سهام Astra Zeneca نیز تقریباً 1 درصد افزایش یافت. با این حال، در هفته، FTSE 100 نزدیک به 2 درصد کاهش یافت، بدترین هفته در بیش از یک ماه گذشته.
با ادامه نظارت سرمایه گذاران بر مذاکرات سقف بدهی، معاملات آتی سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه ثابت ماند.
قراردادهای آتی مرتبط با سه شاخص اصلی ثابت و اندکی مثبت شدند. در معاملات عادی روز سه‌شنبه، داو 0.69 درصد سقوط کرد، S&P 500 1.12 درصد افت کرد و نزدک کامپوزیت 1.26 درصد سقوط کرد که ده بخش از 11 بخش S&P پایین‌تر به پایان رسید و منجر به نزول مواد و فناوری شد. این ضررها در حالی اتفاق افتاد که شاخص‌های کمی از پیشرفت در مذاکرات سقف بدهی وجود داشت، حتی در حالی که خطر نکول تخمین زده شده در اوایل جون وجود دارد. در بخش داده‌ها، PMI جدید نشان‌دهنده رشد بخش خصوصی در پیش‌بینی‌های پیش‌بینی‌شده در ایالات متحده، به رهبری بخش خدمات بود. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر گزارش‌های جلسه ماه می فدرال رزرو و همچنین گزارش‌های درآمد شرکت‌های بزرگ از جمله Nvidia، Snowflake و Uipath هستند.
شاخص DAX برای بازگشایی نزولی که سرمایه گذاران بر مذاکرات سقف بدهی تمرکز می کنند آماده است.
ارقام احساسات تجاری آلمان و گفتگوهای بانک مرکزی اروپا جهت اولیه DAX را فراهم می کند. با این حال، مذاکرات سقف بدهی ایالات متحده همچنان نقطه کانونی است. سه شنبه نزولی برای DAX بود. DAX به میزان 0.44 درصد سقوط کرد. پس از افت 0.32 درصدی در روز دوشنبه، DAX روز را در 16153 به پایان رساند. علیرغم جلسه نزولی، DAX برای چهارمین جلسه متوالی روی دسته 16000 باقی ماند. اعداد ناامیدکننده PMI بخش خصوصی برای منطقه یورو بر احساسات سرمایه گذاران در اوایل جلسه اروپا تأثیر گذاشت. با این حال، سرمایه گذاران اعداد PMI بخش خدمات ایالات متحده را که بهتر از حد انتظار بود کنار گذاشتند، با شکست در دستیابی به توافق سقف بدهی ایالات متحده که دارایی های پرریسک تر را به قلمرو منفی فرستاد. با نزدیک شدن به مهلت افزایش سقف بدهی، تهدید نکول ایالات متحده بر دارایی های پرریسک تر سنگینی خواهد کرد. این امید وجود دارد که دو طرف اختلافات خود را کنار بگذارند تا به توافق برسند. با این حال، بعید به نظر می‌رسد که بدون پیشرفت به سوی توافق، بازگشتی حاصل شود. در روز سه‌شنبه، شاخص NASDAQ Composite و S&P 500 به ترتیب 1.26% و 1.12% زیان کردند و داو 0.69% سقوط کرد. بخش خصوصی منطقه یورو با سرعت بالا برخورد می کندPMI اولیه بخش خصوصی منطقه یورو برای ماه می در روز سه شنبه ناامیدکننده بود. PMI تولیدی فرانسه از 45.6 به 46.1 رسید، در حالی که PMI خدمات از 54.6 به 52.8 کاهش یافت. شایان ذکر است، PMI تولید آلمان از 44.5 به 42.9 سقوط کرد، در حالی که PMI خدمات از 56.0 به 57.8 افزایش یافت. در نتیجه، PMI تولیدی منطقه یورو از 45.8 به 44.6 سقوط کرد و PMI خدمات از 56.2 به 55.9 کاهش یافت. اقتصاددانان PMI را به ترتیب 46.2 و 55.6 پیش بینی کردند. برای بانک مرکزی اروپا: رشد دستمزد در بخش خدمات با دومین سرعت در بیش از یک سال شتاب گرفت. رشد شغل در بخش خدمات دومین رشد قوی در سال گذشته بود.در حالی که فشارهای تورمی کاهش یافت، قیمت های اعمال شده در بخش خدمات شتاب گرفت.اعداد PMI بخش خصوصی ایالات متحده سیگنال های متفاوتی را ارائه کردند. PMI تولید از 50.2 به 48.5 سقوط کرد، در حالی که PMI خدمات مهم از 53.4 به 54.5 افزایش یافت. اقتصاددانان پیش بینی می کنند که هر دو PMI به 50.0 کاهش یابد. خدمات بهتر از حد انتظار PMI پشتیبانی مختصری را قبل از عقب نشینی دیرهنگام ارائه کرد زیرا سرمایه گذاران به بن بست سقف بدهی فکر می کردند. محرک بازار برای بخش خودرو روز مختلطی بود. پورشه با رشد 1.68 درصدی پیشتاز بود و BMW و Volkswagen به ترتیب 0.42 درصد و 0.53 درصد رشد کردند. با این حال، گروه مرسدس بنز و کانتیننتال روز را به ترتیب با 0.20 درصد و 0.27 درصد کاهش به پایان رساندند. همچنین جلسه ای مختلط برای بانک ها بود. Commerzbank 0.46% سقوط کرد در حالی که Deutsche Bank 1.00% رشد کرد. رویدادهای پیش رو برای DAX در تقویم اقتصادی اروپا روز نسبتا شلوغی است. اقتصاد آلمان با تمرکز بر شاخص سنتیمنت تجاری Ifo آلمان دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. با توجه به PMI مقدماتی کامپوزیت آلمان برای ماه می، انتظارات تجاری در ماه مه ضعیف شد که با کاهش اعتماد در بخش تولید تحت تاثیر قرار گرفت. ضعیف‌تر بودن شاخص سنتیمنت تجاری Ifo و مؤلفه‌های آن، یک سناریوی نزولی برای DAX خواهد بود. اقتصاددانان پیش بینی کردند که شاخص جو کسب و کار از 93.6 به 93.0 سقوط کند. با توجه به اقتصاد آلمان، سرمایه گذاران باید نظرات بانک مرکزی اروپا را زیر نظر داشته باشند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا امروز در تقویم سخنرانی خواهد کرد. با نگاهی به نشست ایالات متحده، این یک روز آرام در تقویم اقتصادی ایالات متحده است. هیچ شاخص اقتصادی ایالات متحده برای تأثیرگذاری سرمایه گذاران وجود ندارد، که باعث می شود صحبت های فدرال رزرو، اخبار مربوط به سقف بدهی ایالات متحده و جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده در کانون توجه قرار گیرند. برای نگاهی به همه رویدادهای اقتصادی امروز، تقویم اقتصادی ما را بررسی کنید.
بازار سهام در میان اعتماد سرمایه گذاران از مذاکرات سقف بدهی، درآمدهای قوی رشد می کند
اعتماد سرمایه گذاران بازار سهام ایالات متحده افزایش یافت زیرا کوین مک کارتی جمهوری خواه کنگره ایالات متحده آمریکا احتمال توافق سقف بدهی را تا هفته آینده می بیند. در روز جمعه، محرک اولیه بازار سهام باعث شد تا S&P 500 اندکی بالاتر رود زیرا سرمایه گذاران از نزدیک وضعیت پیرامون سقف بدهی را زیر نظر داشتند. معاملات آتی مرتبط با میانگین صنعتی داوجونز 20 واحد افزایش یافت که 0.06 درصد افزایش داشت، در حالی که معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq-100 به ترتیب 0.14 و 0.19 درصد افزایش داشتند. این در حالی است که کاهش نگرانی سرمایه گذاران در شاخص ضمنی VIX به شدت کاهش یافت و موجبات رشد سهام را فراهم نمود. نگرانی های سقف بدهی افزایش می یابند سرمایه گذاران همچنان بر اخبار مربوط به سقف بدهی متمرکز شدند و نگرانی ها با نزدیک شدن به اول ماه جون، اولین روز ممکن برای نکول در ایالات متحده، افزایش یافت. اظهارات کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در روز پنجشنبه حاکی از احتمال دستیابی به توافق در اوایل هفته آینده بود. عدم اطمینان در مورد توانایی دولت برای انجام تعهدات مالی خود، محیطی پرخطر ایجاد می کند، اما بسیاری بر این باورند که بازارها در نهایت نتیجه ای را تجربه خواهند کرد که در درازمدت خسارت قابل توجهی ایجاد نخواهد کرد. جمع بندی گزارش درآمد: Deere، Foot Locker از نظر درآمد، پایان فصل گزارش‌هایی از Deere و Foot Locker قبل از زنگ ارائه شد. اطلاعات اقتصادی روز جمعه محدود بود. با این حال، فعالان بازار نظرات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک را پیش بینی کردند. جمع‌بندی پنجشنبه: سهام ایالات متحده با خوش‌بینی نسبت به سقف بدهی، پیش‌بینی خوش‌بینانه Walmart افزایش یافت. به دلیل خوش بینی فزاینده مبنی بر دستیابی به توافق سقف بدهی ایالات متحده در آینده نزدیک، سهام ایالات متحده برای دومین روز متوالی در روز پنجشنبه با افزایش قیمت بسته شد. این احساسات مثبت توسط خرده‌فروشی تخفیف‌دار Walmart Inc تقویت شد، که با پیش‌بینی خوش‌بینانه فروش سالانه‌اش، پشتیبانی بیشتری را ارائه کرد. خوش بینی نسبت به سقف بدهی افزایش می یابد اعتماد سرمایه گذاران در حالی افزایش یافت که کوین مک کارتی، جمهوری خواه ارشد کنگره آمریکا نسبت به توافق احتمالی برای افزایش یا تعلیق سقف بدهی ابراز خوش بینی کرد. مک کارتی معتقد است که رای گیری مجلس در مورد این موضوع ممکن است هفته آینده برگزار شود. پرزیدنت جو بایدن و مک کارتی متعهد هستند که به زودی به توافقی دست یابند. آنها برای روز یکشنبه برنامه ریزی کرده اند. سقف بدهی عدم قطعیت نرخ فدرال رزرو را تحت الشعاع قرار می دهد موضوع سقف بدهی بر سرفصل ها غالب شده است و توجه را از عدم قطعیت در مورد موضع فدرال رزرو در مورد نرخ بهره دور می کند. داده‌های اقتصادی حاکی از کاهش بیشتر از حد انتظار در موارد جدید بیکاری است که نشان‌دهنده بازار کار فشرده است. این به فدرال رزرو آزادی عمل بیشتری برای افزایش نرخ بهره می دهد. با این حال، اظهارات مقامات فدرال رزرو نشان می دهد که آنها هنوز برای کاهش یا توقف افزایش نرخ بهره آماده نشده اند. انتظارات بازار کاهش نرخ بهره را تا پایان سال پیش بینی می کند، اما موقعیت فدرال رزرو متفاوت به نظر می رسد. سود قوی والمارت سهام را به پیش می برد در میان این تحولات، درآمد سه ماهه اول والمارت فراتر از انتظارات بود. این شرکت همچنین چشم انداز فروش و سود خود را افزایش داد. در نتیجه، سهام والمارت با 1.30 درصد افزایش به 151.47 دلار رسید. سهام رشدی مانند Synopsys، Netflix، Micron Technology و Take-Two Interactive Software نیز عملکرد خوبی داشتند. این با توجه به افزایش بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده قابل توجه بود.
شاخص DAX 40 آلمان جهش کرد و به بالاترین سطح خود از ژانویه 2022 رسید
🔴شاخص DAX 40 آلمان جهش کرد و به بالاترین سطح خود از ژانویه 2022 رسید که ناشی از خوش بینی پیرامون پیشرفت بالقوه در مذاکرات سقف بدهی ایالات متحده بود. آخر هفته آینده در اخبار قابل توجه شرکتی، دویچه بانک به توافقی مبنی بر پرداخت 75 میلیون دلار برای رسیدگی به شکایت زنانی که ادعا می‌کردند قربانی آزار جفری اپشتاین سرمایه‌دار فقید بوده‌اند، پرداخت و بانک آلمانی قوانین را به تسهیل موارد جنسی او متهم کرد. در همین حال، برند مد لوکس Burberry افزایش قابل توجه 16 درصدی در فروش فروشگاه های مشابه در سه ماهه چهارم را گزارش کرد، در حالی که رویال میل زیان عملیاتی تعدیل شده سالانه 419 میلیون پوندی را منتشر کرد که از انتظارات بازار فراتر رفت. بعلاوه، شرکت مخابراتی BT Group برنامه هایی را برای کاهش 55000 شغل اعلام کرد، علیرغم گزارش افزایش 5 درصدی درآمدهای اصلی تعدیل شده در تمام سال.
خوش بینی مذاکرات سقف بدهی ایالات متحده را با افزایش سهام احاطه کرده است.
بازار سهام افزایش یافتند زیرا نشست بایدن و مک کارتی نگرانی‌های پیش‌فرض را کاهش می‌دهد و احساسات خوش‌بینانه‌ای در بازار ایجاد می‌کند.در حالی که سرمایه‌گذاران خوش‌بین بودند که رهبران کنگره و جو بایدن، رئیس‌جمهور جو بایدن به توافقی بر سر سقف بدهی ایالات متحده دست یابند و از یک نکول فاجعه‌بار احتمالی جلوگیری کنند، سهام روز چهارشنبه افزایش یافت. احساسات مثبت بازار ناشی از تحولات تشویقی در مذاکرات و امید به یک راه حل بلندمدت بود. شاخص‌های اصلی، از جمله میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و نزدک کامپوزیت، همگی سودهای قابل‌توجهی کسب کردند که نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران است. پیشرفت در مذاکرات سقف بدهی پس از دیدار بین رئیس جمهور بایدن و رهبران کنگره در روز سه شنبه، کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان، نسبت به پیشرفت های حاصل شده ابراز اطمینان کرد و نشان داد که چارچوبی سازنده تر برای گفتگوهای بیشتر ایجاد شده است. مک کارتی اظهار داشت که احتمال دستیابی به توافق تا پایان هفته وجود دارد و این امر باعث ایجاد امید در بین فعالان بازار می شود. پرزیدنت بایدن با درک اهمیت مذاکرات، مذاکرات سقف بدهی را با لغو مرحله دوم سفر بین المللی آتی در اولویت قرار داد. تاثیر بازار نگرانی‌ها در مورد نکول احتمالی در چند وقت اخیر بر بازارها سنگینی کرده است. شاخص داوجونز به ویژه در این ماه بیش از 3 درصد کاهش یافت که شامل یک درصد کاهش در روز قبل بود. با این حال، نتیجه مثبت دیدار بین رئیس جمهور بایدن و رئیس جمهور مک کارتی، تقویت بسیار مورد نیاز را برای اعتماد سرمایه گذاران فراهم کرد. فعالان بازار خوش بینی خود را با بالا بردن بازار سهام در روز چهارشنبه ابراز کردند و میانگین صنعتی داوجونز 138 واحد یا 0.4 درصد افزایش یافت. S&P 500 و Nasdaq Composite نیز به ترتیب 0.5% و 0.4% پیشرفت کردند. اهمیت افزایش سقف بدهی جانت یلن، وزیر خزانه داری، در مورد نیاز فوری به افزایش سقف بدهی با تاکید بر خطر بالقوه نکول در اوایل 1 جون صحبت کرده است. اصرار یلن بر افزایش این سقف بر اهمیت یافتن راه حلی برای جلوگیری از بحران مالی تاکید می کند. فوریت این وضعیت اهمیت مذاکرات جاری و پیامدهای بالقوه شکست در دستیابی به توافق را بیشتر برجسته کرده است. بازگشت مثبت در سهام بانک منطقه ای علاوه بر خوش‌بینی کلی بازار، سهام بانک‌های منطقه‌ای در روز چهارشنبه جهش قابل‌توجهی را تجربه کردند. گزارش Western Alliance Bankorp مبنی بر افزایش بیش از 2 میلیارد دلاری سپرده در سه ماهه جاری، در مقایسه با 1.8 میلیارد دلار تا 9 می، به عنوان یک کاتالیزور برای این افزایش عمل کرد. ETF بانک منطقه ای SPDR S&P 3.4 درصد جهش کرد در حالی که قیمت سهام Western Alliance با 12 درصد افزایش یافت. این جهش در سهام بانک های منطقه ای به احساسات مثبت کمک کرد و این باور را تقویت کرد که پیشرفت در بخش مالی گسترده تر انجام می شود. پیش بینی کوتاه مدت با پیشرفت مذاکرات سقف بدهی ایالات متحده، بازار سهام در روز چهارشنبه خوش‌بینی خود را نشان داد و شاخص‌های عمده رشد کردند. نتیجه مثبت دیدار رئیس جمهور بایدن و رهبران کنگره اعتماد سرمایه گذاران را تقویت کرد، زیرا امیدها برای توافق سقف بدهی بلندمدت دست نخورده باقی ماندند. با این حال، فوریت برای افزایش سقف بدهی و جلوگیری از نکول احتمالی یک نگرانی مبرم باقی مانده است. بازگشت مجدد سهام بانک های منطقه ای به بازار مثبت شد و تأثیر بالقوه مذاکرات موفقیت آمیز بر بخش مالی گسترده تر را برجسته کرد. با ادامه گفتگوها، فعالان بازار با درک اهمیت دستیابی به یک راه حل برای اطمینان از ثبات اقتصاد و بازارهای مالی ایالات متحده، تحولات را از نزدیک زیر نظر خواهند داشت. این شرایط برای سهام مثبت است اما برای معامله شاخص های سهام شرایط نگرانی از رکود اقتصادی و انتظارات از تغییرات نرخ های بهره نیز موثر است.
انتشار هوش مصنوعی Alphabet و سهام فناوری با ارزش بالا، NASDAQ را تقویت کرد.
روز چهارشنبه، NASDAQ به بالاترین حد خود در بیش از هشت ماه گذشته رسید. این حرکت با افزایش کمتر از حد انتظار در تورم آوریل تقویت شد. و آخرین عرضه هوش مصنوعی Alphabet Inc. میانگین صنعتی داوجونز با 30.48 واحد یا 0.09 درصد کاهش به 33531.33 رسید. S&P 500 با 18.47 واحد یا 0.45 درصد افزایش به 4137.64 واحد رسید و Nasdaq Composite با 126.89 واحد یا 1.04 درصد افزایش به 12306.44 رسید.حجم سهام معامله شده در مبادلات ایالات متحده 11.04 میلیارد بود که بالاتر از میانگین 10.7 میلیارد در 20 روز معاملاتی گذشته بود. تورم افزایش می یابد، اما کمتر از پیش بینی ها شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه آوریل نسبت به سال گذشته 4.9 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از افزایش 5 درصدی پیش بینی شده بود. در آوریل، CPI ماهانه نسبت به ماه مارس 0.1 درصد افزایش یافت. فدرال رزرو به پایان چرخه افزایش نرخ نزدیک می شود داده های CPI حاکی از کاهش فشار تورمی است که نشان می دهد فدرال رزرو ممکن است در پایان چرخه نرخ بهره یا نزدیک به پایان باشد. معامله گران آتی صندوق های فدرال رزرو انتظار دارند افزایش نرخ بهره در نشست جون بانک مرکزی متوقف شود، با احتمال کمتر از 5 درصد برای افزایش 25 واحد پایه دیگر. فدرال رزرو در حال حاضر آخرین افزایش نرخ بهره خود را انجام داده و منتظر است ببیند در ماه های آینده چه اتفاقی می افتد. نرخ‌های پایین‌تر به شرکت‌های در حال رشد، سود می‌رسانند شرکت های در حال رشد به شدت به وجوه قرض گرفته شده متکی هستند، بنابراین از نرخ بهره پایین تر سود می برند. نرخ بهره بالاتر نسبت به انواع دیگر شرکت ها تأثیر بیشتری بر رشد شرکت ها دارد. توجه به این نکته مهم است که اگرچه تورم در حال کاهش است، اما به اندازه کافی سریع کاهش نمی یابد تا کاهش نرخ وجوه فدرال رزرو قبل از سه ماهه چهارم سال 2023 را توجیه کند. هوش مصنوعی Alphabet NASDAQ را تقویت می کند NASDAQ به دلیل صعود 4.10 درصدی آلفابت افزایش یافت، زیرا این شرکت برای رقابت با شرکت مایکروسافت هوش مصنوعی بیشتری را به محصول جستجوی خود اضافه کرد. سهام فناوری بزرگ مانند اپل و مایکروسافت نیز به همراه بخش فناوری S&P 500 و ارتباطات افزایش یافتند. نگرانی سقف بدهی سرمایه گذاران به دلیل نگرانی در مورد سقف بدهی در حال انتظار، حتی با وجود تورم مثبت، محتاط بودند. گفتگوها در مورد افزایش سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری دولت فدرال ایالات متحده ادامه داشت و برخی زمینه های احتمالی سازش پس از نشست کاخ سفید ظاهر شد.
بازارهای سهام اروپایی برای بازگشایی بالاتر آماده می شوند
بازارهای سهام اروپا در روز چهارشنبه برای باز شدن بالاتری در نظر گرفته شدند زیرا سرمایه گذاران منتظر گزارش تورم ایالات متحده هستند که می تواند بینش جدیدی در مورد اینکه آیا فدرال رزرو مجبور است سیاست های بیشتری را تشدید کند، ارائه دهد. سرمایه‌گذاران همچنین منتظر گزارش‌های درآمد شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند زیمنس هلث، E.On، Continental، Compass Group، Credit Agricole و Telecom Italia هستند. در همین حال، هیچ انتشار اقتصادی مهمی در اروپا وجود ندارد. معاملات آتی DAX، Stoxx 600 و FTSE 100 همگی حداقل 0.1 درصد در معاملات قبل از بازار افزایش یافتند.