معاملات مارجین در فارکس چیست؟

منظور از معاملات مارجین در فارکس چیست؟ در معاملات فارکس، مارجین به عنوان ابزاری عمل می کند که به معامله گران اجازه می دهد موقعیت های بزرگتر را با سرمایه کمتری کنترل کنند. این اساساً وامی است که توسط کارگزار به معامله گر ارائه می شود تا تجارت بر روی اهرم را امکان پذیر کند.

مارجین در فارکس

 مارجین در فارکس به معنای اختصاصی موجودی حساب با استفاده از اهرم است. این به شما اجازه می‌ دهد تا بر حسب میزان موجودی حساب و میزان اهرمی که کارگزار در اختیار شما قرار می‌ گیرد، با منابع قرضی از کارگزار، اقدام به انجام آزمایش کنید. معامله با حساب مارجین به دلیل استفاده از اهرم، خطر افزایش همراهی را نیز خواهد داشت. اگر سود سوددهی داشته باشد، سود بیشتری خواهد داشت، اما از طرفی دیگر ضرر خواهد کرد، همان میزان به ضرر شما خواهد بود.

فرمول محاسبه مارجین در فارکس به شرح زیر است: شرط مارجین × حجم مورد نیاز = مارجین مورد (جهت انجام کار). به عبارتی با افزایش حجم، طبیعتا به مارجین بیشتر هم نیاز دارد.

مارجین آزاد یا حاشیه آزاد به معنای مارجین در انجام کارهای جدید است. مارجین آزاد با خط قرمز رنگ در پلتفرم قابل مشاهده می‌باشد و بیانگر میزان مارجین در خرید سایر پوزیشن‌های باز است.

در زمانی که یک تریدر پوزیشنی را باز می‌کند، می‌توان آن را به عنوان وثیقه کارگزاری کرد. مجموع که بروکر فارکس برای نگه داشتن پوزیشن بازهای پولی معامله گر بلوک است، مارجین نامیده می شود.

مارجین در معاملات فارکس چگونه محاسبه می شود؟

در معاملات فارکس، مارجین بر اساس نسبت اهرم و اندازه معامله محاسبه می شود. مارجین میزان سرمایه مورد نیاز برای باز کردن و حفظ موقعیت معاملاتی را تعیین می‌کند و به معامله‌ گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های بزرگ‌تر را با سرمایه کمتری کنترل کنند. با این حال، مدیریت موثر حاشیه برای جلوگیری از تماس‌های حاشیه یا توقف، ضروری است. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای محاسبه حاشیه آورده شده است:

نسبت اهرم را تعیین کنید : نسبت اهرمی، نسبت کل اندازه معامله به حاشیه مورد نیاز است. به عنوان مثال، نسبت اهرم 1:100 به این معنی است که برای هر 100 دلار مارجین، می توانید تا 10000 دلار معامله کنید.

محاسبه ارزش فرضی : ارزش فرضی، ارزش کل معامله است، که اندازه معامله (در لات) ضرب در نرخ مبادله است. به عنوان مثال، اگر شما 1 لات یورو/دلار آمریکا را با نرخ مبادله 1.2000 معامله می کنید، ارزش فرضی 100000 * 1.2000 = 120000 دلار خواهد بود.

مارجین مورد نیاز را محاسبه کنید : مارجین مورد نیاز مقدار تصوری تقسیم بر نسبت اهرم است. با استفاده از مثال بالا، با نسبت اهرمی 1:100، مارجین مورد نیاز 120000 دلار / 100 = 1200 دلار خواهد بود.

مهم است که توجه داشته باشید که مارجین را می توان با استفاده از ابزارهای آنلاین یا ماشین حساب های ارائه شده توسط کارگزاران فارکس محاسبه کرد، که فرآیند را خودکار می کند و محاسبات مارجین را بر اساس نرخ های فعلی ارز و نسبت اهرمی ارائه می کند.

مدیریت حاشیه و ریسک در معاملات فارکس بسیار مهم است. فراخوان مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش حقوق صاحبان حساب به زیر یک آستانه معین می‌رسد و معامله‌گر باید وجوه اضافی را برای بازگرداندن سطح مارجین واریز کند. توقف‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که سطح مارجین به زیر سطح بحرانی می‌رسد، و باعث می‌شود کارگزار به‌طور خودکار تمام موقعیت‌های باز را ببندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. برای حفظ سطح حاشیه سالم، معامله‌گران می‌توانند سطوح حاشیه خود را با استفاده از فرمول زیر نظر داشته باشند: سطح حاشیه = (صفحه / حاشیه استفاده شده) * 100 5.

درک و مدیریت موثر مارجین در معاملات فارکس اساسی است و به معامله گران اجازه می دهد تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد تعدیل موقعیت خود یا اضافه کردن وجوه اضافی به حساب های خود بگیرند تا سطح مارجین سالم را حفظ کنند و از فراخوان های مارجین یا توقف خارج شوند.

بیشتر بخوانید: مفهوم اهرم در صرافی ایرانی

چگونه محاسبه مارجین بر ریسک معامله در MarginFX تأثیر می گذارد؟

محاسبه مارجین در MarginFX، مانند هر معامله فارکس، به طور قابل توجهی بر ریسک مرتبط با معامله تأثیر می گذارد. معاملات مارجین به معامله گران اجازه می دهد تا از معاملات خود استفاده کنند، به این معنی که می توانند موقعیت بسیار بزرگتری نسبت به سرمایه اولیه ای که دارند کنترل کنند. این اهرم می تواند سود بالقوه را افزایش دهد اما زیان های احتمالی را نیز افزایش می دهد.

در اینجا نحوه تأثیر محاسبه مارجین بر ریسک معامله آمده است:

• اهرم : ماشین حساب مارجین در MarginFX به معامله گران کمک می کند تا مارجین دقیق مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی را بر اساس جفت ارز، ارز حساب و نسبت مارجین (اهرم) تعیین کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر با حساب USD، اهرم 1:100 و اندازه معامله 1 لات (100000 واحد) می تواند مارجین مورد نیاز برای معامله را محاسبه کند. هرچه نسبت اهرم بالاتر باشد، معامله گر بیشتر می تواند موقعیت بزرگتری را کنترل کند، اما در صورتی که معامله مطابق انتظار پیش نرود، خطر ضررهای بزرگتر را نیز افزایش می دهد.
• مدیریت ریسک : ماشین حساب مارجین ابزاری برای مدیریت معاملات و تعیین اندازه موقعیت و سطح اهرمی است که معامله گران باید به آن پایبند باشند. این به معامله گران کمک می کند تا حاشیه کافی را به عنوان بیمه برای باز کردن موقعیت های جدید در حساب خود نگه دارند. این برای مدیریت ریسک بسیار مهم است، زیرا به معامله‌ گران اجازه می‌ دهد تأثیر بالقوه یک معامله را بر مانده حساب خود ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند که آیا معامله در محدوده تحمل ریسک آنها است یا خیر.
• مارجین مورد نیاز : ماشین حساب مارجین را بر اساس ارزش مفهومی (اندازه لات) و حداکثر اهرم ارائه شده توسط شرکت محاسبه می کند. این بدان معنی است که معامله گران باید با توجه به اهرمی که قصد استفاده از آن را دارند، حاشیه کافی در حساب خود برای پوشش معامله داشته باشند. اگر یک معامله گر حاشیه کافی نداشته باشد، نمی تواند معامله را باز کند، که تضمینی در برابر ریسک زیاد است.

به طور خلاصه، محاسبه حاشیه در MarginFX یک جنبه حیاتی از مدیریت ریسک در معاملات فارکس است. این به معامله گران کمک می کند تا میزان سرمایه مورد نیاز برای باز کردن یک معامله، اهرم بالقوه ای که می توانند استفاده کنند و سطح ریسک مرتبط با معاملات خود را درک کنند. این اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه و مدیریت موثر ریسک ضروری است که می توانید 6 راهکار کاهش ریسک معاملات را از همین حالا یاد بگیرید.

مزایای مارجین در فارکس

مارجین در بازار فارکس مزایای متعددی دارد که برای تجار بسیار جذاب است. در اینجا به برخی از کاربران اصلی مارجین در فارکس اشاره می‌ شود:

1. افزایش بازده :
   مارجین امکان می‌ دهد تا بازده‌ های شما برای هر تغییر ارزش‌ های خود بیشتر شود. این به این دلیل است که هر کسب و کار بر اساس میزان توسعه کامل انجام می شود، نه فقط مقداری مارجینی که به عنوان ودیعه دارید.
2. توسعه سرمایه :
   خرید با مارجین به شما اجازه می‌ دهد تا سرمایه‌گذاری خود را بیشتر پخش کنید، زیرا شما می‌ توانید موقعیت‌ های خود را در مجموعه‌ ای از بازارهای سرمایه‌ گذاری خود تنظیم کنید.
3. دسترسی به فرصت‌ های بیشتر :
   استفاده از مارجین به شما اجازه می‌ دهد تا به میزان بیشتری دسترسی پیدا کنید و به فرصت‌ های بیشتری در بازار فارکس دست پیدا کنید. این می‌ تواند شامل ارزهای مختلف و انتخاب بازارهای مختلف باشد.
4. دسترسی به بازار 24 ساعت :
   بازار فارکس  24 ساعت باز است. بسته به شیوه کاری شما، این می‌ تواند ویژگی جذابی داشته باشد که به شما اجازه می‌ دهد تا در هر زمانی از روز و شب به دسترسی داشته باشید.

مارجین به شما امکان می‌ دهد تا با مقدار کمتری سرمایه بزرگتری را کنترل کنید و بازده‌ های بیشتری را به دست آورید. با این حال، مهم است که مناسب مارجین و مراقبت از مدیریت خطرات مربوط به آن را داشته باشید تا از بروز مشکلات مانند مارجین کال ها جلوگیری کنید.

سخن پایانی

اگر مارجین حساب شما کمتر از سطح مورد نیاز برای حمایت از موقعیت های باز شما باشد، کارگزار ممکن است یک بسته مارجین را آغاز کند و به طور خودکار تمام موقعیت های باز قابل معامله در حساب را با استفاده از نرخ های جاری ببندد. این یک اقدام محافظتی برای کارگزار برای جلوگیری از ضررهای قابل توجه است.

سوالات متداول مارجین در فارکس

1. آیا مدیریت ریسک در معاملات فارکس مهم است؟
   هنگام معامله با مارجین، مدیریت ریسک بسیار مهم است. استفاده از دستورات توقف ضرر می تواند به محدود کردن ضررهای احتمالی کمک کند. با این حال، یادآوری این نکته ضروری است که دستورات توقف ضرر تضمین نمی‌شوند و شکاف‌های بازار می‌تواند باعث شود که آنها با قیمت‌های کمتر مطلوب اجرا شوند.
2. آیا درک نحوه عملکرد مارجین در معامله مهم است؟
   درک نحوه عملکرد مارجین و نحوه محاسبه آن برای معامله گران فارکس بسیار مهم است که ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنند و از اهرم برای افزایش بالقوه سود خود استفاده کنند.
3. اگر مارجین حساب شما کم باشد چه اتفاقی می افتد؟
   مارجین حساب شما کمتر از سطح مورد نیاز برای حمایت از موقعیت های باز شما باشد، کارگزار ممکن است یک بسته مارجین را آغاز کند و به طور خودکار تمام موقعیت های باز قابل معامله در حساب را با استفاده از نرخ های جاری ببندد. این یک اقدام محافظتی برای کارگزار برای جلوگیری از ضررهای قابل توجه است.