شاخص راسل 2000 به شاخصی در بازار سهام اشاره دارد که عملکرد 2000 شرکت کوچکتر موجود در شاخص راسل 3000 را اندازه گیری می کند. راسل 2000 توسط FTSE Russell مدیریت می شود و به دلیل تمرکز آن بر شرکت های کوچکتر که بر بازار ایالات متحده تمرکز می کنند، به طور گسترده ای به عنوان پیشروی اقتصاد ایالات متحده در نظر گرفته می شود.
کلمات کلیدی
- شاخص راسل 2000 یک شاخص بازار است که از 2000 شرکت با سرمایه کوچک تشکیل شده است.
- این شاخص در سال 1984 توسط شرکت فرانک راسل راه اندازی شد و اکنون توسط FTSE Russell مدیریت می شود.
- این شاخص اغلب به عنوان معیاری برای اندازه گیری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری کوچک استفاده می شود.
- بسیاری از سرمایه گذاران وسعت آن را به عنوان برتری نسبت به شاخص های کوچک تر سهام های با سرمایه کوچک می دانند.
- سرمایه گذاران می توانند بازدهی شاخص راسل 2000 را با سرمایه گذاری در آینده شاخص، صندوق سرمایه گذاری مشترک مبتنی بر شاخص یا ETF تکرار کنند.
آشنایی با شاخص Russell 2000
شاخص راسل 2000 در سال 1984 توسط شرکت فرانک راسل راه اندازی شد. اکنون توسط FTSE Russell، که یکی از شرکت های تابعه گروه بورس لندن (LSE) است، مدیریت می شود. این شاخص از 2000 شرکت با سرمایه کوچک تشکیل شده است.
راسل 2000 پرمصرف ترین معیار عملکرد کلی سهام با سرمایه کوچک تا متوسط است. تقریباً 10٪ از کل ارزش بازار راسل 3000 را نشان می دهد.
این شاخص از دو سوم پایینی اندازه شرکت در شاخص راسل 3000 تشکیل شده است. شاخص بزرگتر منعکس کننده حرکت تقریباً 98٪ از کل سهام ایالات متحده است که به صورت عمومی معامله می شوند.
سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از شاخص راسل 2000 حمایت می‌کنند، زیرا نشان‌دهنده فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه‌شده توسط کل بازار است نه فرصت‌های ارائه شده توسط شاخص‌های محدودتر، که ممکن است حاوی سوگیری یا ریسک‌های خاص سهام باشد که می‌تواند عملکرد مدیر صندوق را مخدوش کند. جای تعجب نیست که بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در مبادله (ETF) به راسل 2000 وابسته یا بر اساس آن هستند.
ملاحظات خاص
در 31 ژوئیه 2021، میانگین ارزش یک شرکت در راسل 2000، 3.27 میلیارد دلار بود. میانگین ارزش بازار 1.19 میلیارد دلار بود. راسل 2000 برای اولین بار در 20 می 2013 بالاتر از سطح 1000 معامله شد.
سرمایه گذاران می توانند از معاملات آتی شاخص یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک مبتنی بر شاخص استفاده کنند که راسل 2000 را دنبال می کنند. محبوب ترین گزینه ETF است. بیشترین معامله در بین ETFها، شاخص ETF راسل 2000 iShares (IWM) است.
یک واقعیت
کوچکترین 1000 شرکت در Russell 2000 شاخص Russell 1000 Microcap را تشکیل می دهند.
شاخص Russell 2000 در مقابل سایر شاخص های بازار
بر خلاف میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)، شاخص Russell 2000 بر اساس ارزش سهام موجود است. این بدان معنی است که آخرین قیمت فروش سهام عضو و همچنین تعداد سهامی که واقعاً قابل معامله هستند (به جای کل ارزش بازار شرکت) بر شاخص تأثیر می گذارد.
جایگشت های دیگر Russell 2000 عملکرد شرکت هایی با ویژگی های خاص را اندازه گیری می کند. به عنوان مثال، شاخص رشد راسل 2000 عملکرد شرکت های راسل 2000 با نسبت قیمت به ارزش بالاتر و ارزش های رشد پیش بینی شده بالاتر را اندازه گیری می کند. شاخص ارزش راسل 2000 عملکرد شرکت‌های راسل 2000 را با نسبت قیمت به دفتر پایین‌تر و مقادیر رشد پیش‌بینی‌شده پایین‌تر اندازه‌گیری می‌کند.
تفاوت بزرگ دیگر راسل 2000 با سایر شاخص‌های اصلی این است که سهام با سرمایه کوچک را دنبال می‌کند. از سوی دیگر، S&P 500 و شاخص داو جونز، سهام با سرمایه کلان را دنبال می کنند.
Russell 2000 چگونه کار می کند؟
راسل 2000 شاخصی از 2000 شرکت با سرمایه کوچک است که برای اولین بار در سال 1984 راه اندازی شد. این شاخص به طور گسترده به عنوان معیاری برای سهام با سرمایه کوچک ایالات متحده استفاده می شود. این شاخص از 2000 کوچکترین شرکت در راسل 3000 تشکیل شده است که خود تقریباً 98 درصد از سهام معامله شده عمومی در ایالات متحده را پوشش می دهد.
چرا بازسازی سالانه راسل 2000 مهم است؟
در ماه می و ژوئن هر سال، راسل 2000 تغییراتی را در شاخص سهام کوچک اعلام می کند.
از آنجایی که مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاران فردی از نزدیک دنبال میشوند، گمانه‌زنی درباره اینکه کدام شرکت‌ها اضافه میشوند می‌تواند باعث تکان در تقاضای کوتاه‌مدت شود.
زیرشاخص های Small-Cap راسل 2000 چیست؟
تعدادی زیرشاخص در راسل 2000 وجود دارد. شاخص ارزش راسل 2000 عملکرد شرکت‌هایی با نسبت قیمت به دفتر پایین‌تر را دنبال می‌کند که قیمت بازار شرکت را نسبت به ترازنامه آن نشان می‌دهد. شاخص رشد راسل 2000 زیرمجموعه‌ای از شرکت‌هایی است که نسبت قیمت به ارزش بالاتری دارند، یا شرکت‌هایی که انتظار می‌رود در آینده ارزش‌های رشد بالاتری داشته باشند.
