تریلینگ استاپ چیست؟

تریلینگ استاپ

تریلینگ استاپ چیست؟
تریلینگ استاپ اصلاحی در یک دستور توقف معمولی است که می تواند با درصد یا مقدار دلاری تعریف شده به دور از قیمت فعلی بازار اوراق بهادار تنظیم شود. برای یک موقعیت خرید، یک سرمایه گذار یک تریلینگ استاپ را زیر قیمت فعلی بازار قرار می دهد. برای یک موقعیت فروش، یک سرمایه گذار نقطه پایانی را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می دهد.

تریلینگ استاپ برای محافظت از سود طراحی شده است، زیرا معامله را قادر می‌سازد باز بماند و تا زمانی که قیمت به نفع سرمایه‌گذار حرکت می‌کند، به سود ادامه دهد. اگر جهت قیمت با درصد یا مقدار دلار مشخصی تغییر کند، این سفارش معامله را می بندد.

یک تریلینگ استاپ معمولاً همزمان با انجام معامله اولیه قرار می گیرد، اگرچه ممکن است بعد از معامله نیز قرار گیرد.


کلمات کلیدی

  • تریلینگ استاپ یک نوع سفارش است که برای قفل کردن سود یا محدود کردن زیان در حین حرکت مطلوب معامله طراحی شده است.
  • تریلینگ استاپ تنها در صورتی حرکت می کنند که قیمت به طور مطلوب حرکت کند. هنگامی که برای قفل کردن سود یا کاهش ضرر حرکت می کند، در جهت دیگر حرکت نمی کند.
  • تریلینگ استاپ یک دستور توقف است و دارای گزینه اضافی مانند سفارش محدود یا سفارش بازار است.
  • یکی از مهم‌ترین ملاحظات برای یک دستور توقف پایانی این است که آیا درصدی خواهد بود یا مبلغ ثابت دلاری و تا چه اندازه قیمت را دنبال می‌کند.

درک یک تریلینگ استاپ

تریلینگ استاپ فقط در یک جهت حرکت می کنند زیرا برای قفل کردن سود یا محدود کردن ضرر طراحی شده اند. اگر توقف ضرر 10 درصدی به یک موقعیت خرید اضافه شود، اگر قیمت پس از خرید 10 درصد از قیمت اوج خود کاهش یابد، معامله فروش صادر می شود. تریلینگ استاپ تنها زمانی به سمت بالا حرکت می کند که یک قله جدید ایجاد شود. هنگامی که ایستگاه انتهایی به سمت بالا حرکت کرد، دیگر نمی تواند به سمت پایین حرکت کند.

یک تریلینگ استاپ توقف نسبت به یک دستور توقف ضرر ثابت انعطاف پذیرتر است، زیرا به طور خودکار جهت قیمت سهام را دنبال می کند و مانند توقف ضرر ثابت نیازی به تنظیم مجدد دستی ندارد.

سرمایه گذاران می توانند از تریلینگ استاپ در هر طبقه دارایی استفاده کنند، با این فرض که کارگزار آن نوع سفارش را برای بازار مورد معامله ارائه می دهد. توقف های انتهایی را می توان به عنوان سفارش های محدود یا سفارش های بازار تنظیم کرد.

معامله با دستورات تریلینگ استاپ

کلید استفاده موفقیت آمیز از یک تریلینگ استاپ این است که آن را در سطحی تنظیم کنید که نه خیلی انقباضی و نه خیلی انبساطی باشد. قرار دادن تریلینگ استاپ که بیش از حد انقباضی است می‌تواند به این معنی باشد که تریلینگ استاپ با حرکت عادی بازار روزانه آغاز می‌شود و بنابراین معامله جایی برای حرکت در جهت معامله‌گر ندارد. توقف ضرری که خیلی انقباضی است معمولاً منجر به یک معامله زیان‌ده، هرچند کوچک می‌شود. توقفی که خیلی انبساطی است، توسط حرکات عادی بازار ایجاد نمی‌شود، اما به این معنی است که معامله‌گر ریسک زیان‌های غیرضروری بزرگ را می‌پذیرد، یا سود بیشتری از آنچه که نیاز دارد را از دست می‌دهد.

در حالی که تریلینگ استاپ سود و ضرر را محدود می کنند، ایجاد فاصله توقف ایده آل در انتهای مسیر دشوار است. هیچ فاصله ایده آلی وجود ندارد زیرا بازارها و نحوه حرکت سهام همیشه در حال تغییر هستند. با وجود این، تریلینگ استاپ ابزار موثری هستند. هر روش خروج مزایا و معایب خود را دارد.


مهم:

تریلینگ استاپ ایده آل در طول زمان تغییر خواهد کرد. در طول دوره های پرنوسان تر، یک تریلینگ استاپ گسترده تر شرط بهتری است. در زمان‌های ساکت‌تر، یا در یک انبار بسیار پایدار، توقف ضرر کمتری ممکن است موثر باشد. گفته می شود، هنگامی که یک توقف ضرر برای یک معامله انفرادی تنظیم می شود، باید همانطور که هست نگه داشته شود. یک اشتباه رایج معاملاتی این است که یک بار ریسک را در معامله افزایش دهید تا از ضرر جلوگیری شود. به این حالت زیان گریزی (اثر انحرافی در زمینه بازارها) می گویند و می تواند حساب معاملاتی را به سرعت فلج کند.


نمونه

فرض کنید Alphabet Inc. (GOOG) را به قیمت 1000 دلار خریداری کرده اید. با نگاه کردن به پیشرفت های قبلی در سهام، می بینید که قیمت اغلب قبل از اینکه دوباره به سمت بالاتر حرکت کند، عقب نشینی 5٪ تا 8٪ را تجربه می کند. این حرکات قبلی می تواند به تعیین سطح درصدی برای استفاده در یک تریلینگ استاپ کمک کند.

انتخاب 3% یا حتی 5% ممکن است خیلی سخت باشد. حتی عقب‌نشینی‌های جزئی نیز تمایل به حرکت بیشتر از این دارند، به این معنی که پیش از اینکه قیمت فرصتی برای حرکت بالاتر پیدا کند، احتمالاً معامله با توقف پایانی متوقف می‌شود.

انتخاب یک توقف 20 درصدی بیش از حد است. بر اساس روندهای اخیر، میانگین عقب نشینی حدود 6 درصد است و موارد بزرگتر نزدیک به 8 درصد است.

تریلینگ استاپ مناسب

تریلینگ استاپ بهتری بین 10 تا 12 درصد خواهد بود. این به معامله، فضایی برای حرکت می دهد، اما در صورت کاهش بیش از 12 درصدی قیمت، معامله گر را به سرعت خارج می کند. افت 10 تا 12 درصدی بزرگ‌تر از یک تریلینگ استاپ معمولی است که به این معنی است که چیز مهم‌تری می‌تواند در جریان باشد – عمدتاً، این می‌تواند به جای صرفاً عقب‌نشینی، یک تغییر روند باشد.

با استفاده از توقف 10 درصدی، اگر قیمت 10 درصد کمتر از قیمت خرید شما باشد، کارگزار شما دستور فروش را اجرا می کند. این 900 دلار است. اگر پس از خرید، قیمت هرگز از 1000 دلار بالاتر نرود، توقف ضرر شما در 900 دلار باقی خواهد ماند. اگر قیمت به 1010 دلار برسد، توقف ضرر شما به 909 دلار می رسد که 10 درصد زیر 1010 دلار است. اگر سهام به 1250 دلار برسد، کارگزار شما دستور فروش را در صورت کاهش قیمت به 1125 دلار اجرا می کند. اگر قیمت از 1250 دلار شروع به کاهش کرد و دوباره بالا نرفت، دستور توقف پایانی شما در 1125 دلار باقی می ماند و اگر قیمت به آن قیمت کاهش یابد، کارگزار از طرف شما دستور فروش را وارد می کند.

چرا باید از تریلینگ استاپ استفاده کنم؟

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند اثربخشی توقف ضرر را با جفت کردن آن با تریلینگ استاپ افزایش دهند، که یک دستور معامله است که در آن قیمت توقف ضرر در یک مقدار مطلق دلار ثابت نیست، بلکه در یک مقدار مشخص تعیین می‌شود. درصد یا مقدار دلار کمتر از قیمت فعلی بازار است که به طور مداوم با حرکت بازار به سمت بالا (برای یک موقعیت خرید) بازنگری می شود. تریلینگ استاپ ممکن است برای بورس‌های سهام، اختیار معامله و آتی که از سفارش‌های توقف ضرر سنتی پشتیبانی می‌کنند استفاده شود.

تریلینگ استاپ چگونه کار می کند؟

هنگامی که قیمت اوراق بهادار با تریلینگ استاپ افزایش می‌یابد، آن را به همراه خود به سمت بالا می‌کشد. سپس هنگامی که قیمت در نهایت از افزایش باز می‌ماند، قیمت توقف ضرر جدید در سطحی باقی می‌ماند که به آن کشیده شده است، بنابراین به طور خودکار از نزول سرمایه‌گذار محافظت می‌کند، در حالی که با رسیدن قیمت به بالاترین حد جدید، سود قفل می‌شود. بسیاری از کارگزاران آنلاین این خدمات را بدون هزینه اضافی ارائه می دهند.

چگونه روانشناسی بازار می تواند به در تریلینگ استاپ کمک کند؟

در طول افت لحظه ای قیمت، بسیار مهم است که در مقابل انگیزه بازنشانی تریلینگ استاپ خود مقاومت کنید، در غیر این صورت ممکن است تریلینگ استاپ موثر شما کمتر از حد انتظار باشد. به همین ترتیب، زمانی که می بینید حرکت در نمودارها به اوج خود می رسد، به ویژه زمانی که سهام به بالاترین حد خود می رسد، مهار استاپ ضررهای بعدی توصیه می شود.

تصمیم گیری در مورد چگونگی تعیین نقاط خروج از موقعیت های خود به میزان محافظه کار بودن شما به عنوان یک معامله گر بستگی دارد. اگر تمایل به تهاجمی دارید، ممکن است سطوح سودآوری و ضررهای قابل قبول خود را با رویکردی کمتر دقیق مانند تنظیم توقف های انتهایی بر اساس معیارهای اساسی تعیین کنید. معامله گران زیرک همیشه این گزینه را حفظ می کنند که در هر زمان با ارسال سفارش فروش در بازار، یک موقعیت را ببندند.


برای خواندن مقالات بیشتر در مجله فارکس کلیک کنید.

خواندن مقالات زیر با این ترتیب برایتان جذاب خواهد بود.

معامله گر روزانه کیست؟

اصطلاح گاوی به چه معناست؟

نمودار شمعدان چیست؟

دوجی چیست؟

کراس میانگین متحرک (مرگ) چیست؟

کراس طلایی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی چیست؟

الگوی پوششی صعودی چیست؟

الگوی گارتلی چیست؟

شکست چیست؟

بولینگر باند چیست؟

صورتهای مالی چیست؟

معامله گر پوزیشن چیست؟

معامله کاغذی چیست؟

شاخص نظرسنجی IFO چیست؟

معنای دقیق کنترل منحنی بازده چیست؟

سنتیمنت بازار چیست؟

ریسک سیاسی چیست؟

نمودار نقطه و شکل چیست؟

نمودار رنکو چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

اسیلاتور چیست؟

شاخص نرخ تغییر قیمت چیست؟

کارگزاری چیست؟

بازار آتی چیست؟

شاخص سهام دکس چیست؟

بحران مالی چیست؟

سود چیست؟

دامپینگ چیست؟

رتبه بندی اوراق قرضه چیست؟

تعریف سه سرباز سفید

فاندامنتال یا اصول بنیادی چیست؟

ارز چیست؟

تقاضا چیست؟

سپرده چیست؟

نفت خام چیست؟

کمودیتی چیست؟

کارگزاری چیست؟

بازار آتی چیست؟

شاخص چیست؟

شاخص سهام دکس چیست؟

نزدک چیست؟

داو30 چیست؟

بحران مالی چیست؟

سود چیست؟

دامپینگ چیست؟

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews